兴业银行24年第四季度的业绩可能符合预期_生活日常

　　PETALING JAYA：菲利普研究公司维持对兴业银行的“买入”评级，因为该行估值不高，股息率在行业中处于高位。

　　它指出，该银行目前的股价为2025年市净率的0.86倍，股息收益率约为7%，为行业最高水平。

　　在RHB截至2024年12月31日的第四季度（第4季度）业绩公布之前，该研究机构表示，预计RHB在第4季度的基金净收入将保持稳定，受到更高贷款基础的支持。

　　净息差（NIM）预计将出现季度环比（q-o-q）收缩4 - 5个基点，这在很大程度上归因于美联储（fed）基金利率下调对美元计价贷款的延迟影响。在存款市场良性竞争的支撑下，国内融资成本压力预计将大致保持稳定。

　　Phillip Research表示，由于处置泰国经纪业务相关的一次性成本（约1500万令吉）和加速的奖金拨备，RHB的运营费用预计将在24年第四季度环比上升。

　　Phillip Research将其评级定为“买入”的主要风险包括NIM进一步压缩、成本基础上升和资产质量恶化。

　　它认为兴业银行第四季税后核心利润和少数股权将符合其7.04亿令吉的预期，使2024年的核心净利润达到约30亿令吉（同比增长7%）。

　　该研究机构预计RHB将在24年第四季度宣布每股股息（DPS）为27仙，使2024年全年的DPS达到42仙，这意味着60%的派息率（2023年：61%）。兴业银行收于每股6.44令吉，估值超过280亿令吉。

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